KI-Automatisierung für Steuerberater
Mehr Mandate betreuen ohne mehr Personal. Wir automatisieren Mandanten-Onboarding, Belege-Erfassung und Kommunikation — damit Ihre Kanzlei skalieren kann.
Kostenlos · Unverbindlich · In 15 Minuten
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Mandanten schicken Belege zu spät oder unvollständig
Stunden pro Woche für Status-Anrufe und E-Mails
Neues Mandat einrichten dauert Tage statt Stunden
Fristenerinnerungen manuell verschicken kostet Zeit
Kapazität ist begrenzt obwohl Nachfrage da wäre
Was wir für Ihre Kanzlei automatisieren
Jede dieser Automatisierungen läuft nach Einrichtung selbstständig — ohne Ihr Zutun.
Mandanten-Onboarding automatisch
Neues Mandat → automatischer Fragebogen → Vollmacht digital unterschreiben → alles gesammelt ohne Telefonat.
Belege automatisch anfordern
Das System erinnert Mandanten automatisch wenn Belege fehlen — per E-Mail oder WhatsApp. Kein manuelles Nachfragen mehr.
Fristenerinnerungen für Mandanten
Automatische Erinnerungen an Mandanten vor wichtigen Fristen — Steuererklärung, Voranmeldung, Jahresabschluss.
Statusupdates ohne Aufwand
Mandanten erhalten automatische Updates wenn ihre Unterlagen bearbeitet werden. Weniger Anrufe, mehr Zufriedenheit.
Terminbuchung selbst erledigt
Mandanten buchen Beratungstermine online — mit automatischer Bestätigung und Erinnerung. Kein Telefonmarathon.
Interessenten qualifizieren
Neue Anfragen werden automatisch qualifiziert und in die richtige Kategorie einsortiert. Sie sprechen nur mit passenden Interessenten.
20–30% mehr Mandate ohne mehr Personal
Durch Automatisierung von Routineaufgaben gewinnen Ihre Mitarbeiter Zeit für anspruchsvolle Beratung — und Ihre Kanzlei kann wachsen ohne proportional mehr einzustellen.
Jetzt prüfen was bei Ihrer Kanzlei möglich ist →Häufige Fragen
Was kann eine Steuerkanzlei automatisieren?
Steuerkanzleien können Mandanten-Onboarding, Belege-Anforderungen, Fristenerinnerungen, Statusupdates an Mandanten, Terminbuchungen und die gesamte Erstkommunikation mit Interessenten automatisieren.
Ist Automatisierung in Steuerkanzleien DSGVO-konform?
Ja. Alle unsere Automatisierungen werden DSGVO-konform aufgebaut — mit deutschen Servern, verschlüsselter Übertragung und korrekter Datenverarbeitung. Auf Wunsch erstellen wir die passenden Datenschutzdokumente.
Kann ich mehr Mandate betreuen ohne mehr Personal einzustellen?
Ja. Durch Automatisierung von Routineaufgaben können Kanzleien 20–30% mehr Mandate betreuen ohne zusätzliches Personal. Die gewonnene Zeit fließt in anspruchsvollere Beratungsleistungen.
Funktioniert das mit DATEV?
Wir können Prozesse rund um DATEV automatisieren — zum Beispiel Belege-Eingang, Mandanten-Kommunikation und Fristenmanagement. In der kostenlosen Analyse prüfen wir was bei Ihrem Setup konkret möglich ist.
Bereit für eine effizientere Kanzlei?
In 15 Minuten zeigen wir Ihnen konkret welche Prozesse in Ihrer Kanzlei automatisierbar sind.
Kostenlose Analyse starten →